تحت ضوء الشمس الساطعة، وفي ساحة مزدحمة بالهتافات، يتوّج يوليوس نوفاتكرونو ملكًا جديدًا لمملكة كلوفر. يتسلّم السلطة من الملك السابق، ليتلقى إشادة الجميع وتهليلهم بتنصيب حاكم جديد يحمل في طياته الأمل. يبدو أن يوليوس يُخفي وراء ابتسامته نوايا أخرى. فقد فاجأ الحضور بإعلانه عن نية إقامة حدث استثنائي غير مسبوق: مهرجان السحر الملكي! سيُشارك فيه السحرة من مختلف أنحاء المملكة ليعرضوا مهاراتهم في منافسات حامية الوتر أمام الملك نفسه. يشعر أستا ويونو بالإثارة لهذا الإعلان. فرصة إثبات نفسهما أمام الملك والمملكة تُشعل حماسهما. إلا أن يونو يُدرك أن المنافسة لن تكون سهلة، خاصة مع وجود نقيب فريق النجمة السوداء، يامي، الذي يُكنّ له احترامًا عميقًا. يبدأ المهرجان، ويُذهل الملك يوليوس الجميع بقوّته الخارقة. ينضم السحرة إلى المنافسات بشغف وحماس، ويُقدمون أفضل ما لديهم من قدرات سحرية مُذهلة. ولكن، سرعان ما تتحوّل أجواء المهرجان المبهجة إلى فوضى عندما ينقلب السحر على صاحبه، ويُصبح مصدرًا للدمار والرعب! يُهاجم السحرة بعضهم البعض، وتعمّ الفوضى أرجاء ساحة المهرجان. يُدرك أستا ويونو أن الأمر لم يعد مجرد مهرجان للسحر، بل أصبح تهديدًا حقيقيًا على حياة الجميع. يُقرران التحرك وإيقاف هذا الجنون قبل فوات الأوان. ينظر إليهما يونو وهما يُغادران، وتُرتسم على وجهه ابتسامة واثقة، فهو يعرف أن أصدقاءه سيتمكنون من حماية الجميع.